数十万亿投资吹响“新基建”号角

时间:2020-03-23 20:03:35  来源:金融界

2020年伊始,中国经济便遭遇到疫情的“强干扰”。在诸多因素的共振下,“新基建”再次被提至新高度。

《国际金融报》记者梳理发现,近期,在各大城市发布的2020年重点项目计划或清单中,有关“新基建”的项目均为列为规划重点,特别是5G、人工智能、数据中心领域纷纷打起了头阵。在河南省发布的980项总投资额3.4万亿元的项目中,以数字经济、先进制造业为核心的产业转型发展类项目高达674项,传统基建项目仅116项;北京市发布的300项重大项目中,超高速无线通信技术综合承载研发试验线工程、5G中高频组件创新中心等高精尖产业项目占比达三分之一;广东省1230个重点建设项目中,5G通信、新能源、大数据等项目将占据主导……

除了成为投资“宠儿”,“新基建”在资本市场也是“春风得意”。自2020年春节后,与“新基建”有关的指数基本都呈连续上扬的状态。以5G板块为例,5G龙头股票通光线缆股价年初至今涨幅超150%。

实际上,“新基建”并非新名词。早在2018年中央经济工作会议上,5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关的基础设施已被定义为“新型基础设施建设”。不过,今年以来,特别是春节过后,在疫情影响下,“新基建”被赋予了刺激经济的重任。

“如果说传统基建可以比喻为造高速公路,那么,‘新基建’可被认为是建设信息高速公路。从绝对规模看,中国基础设施存量已居世界第一,但人均水平和质量与发达国家存在明显差距。‘新基建’可以促进我国经济高质量发展。”苏宁金融研究院高级研究员陶金向《国际金融报》表示。

听起来还是熟悉的“配方”,但已经增加了全新的内容。现在的“新基建”包括5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

那么,在这场声势浩大的“新基建”投资战场里,将潜藏着怎样的行业机会?在政策加持的“新基建”赛道上,谁将跑出加速度?

5G:市场达万亿,三大运营商加码

“新基建”风口下,几乎所有的讨论均离不开5G建设。

今年以来,中央多次会议提及“新基建”,其中5G建设被频繁提起,2月21日的中央政治局会议明确提出“推动5G网络、工业互联网等加快发展”;3月4日的会议中再次提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。此外,在“新基建”涉及到的七大领域中,5G基建排在首位。

目前,多家券商发布研报表示看好5G新基建。太平洋证券称5G毫无疑问成新基建抓手,中国银河(娓偂06881)也表示继续看好5G带动的科技新基建投资机会,安信证券亦称坚定看好“5G科技新基建”,5G+工业互联网方兴未艾。

为何5G建设占据如此重要的地位?资深通信行业专家刘启诚在接受《国际金融报》记者采访时表示,一方面,大数据、人工智能、工业互联网等领域,基本都是以通讯网络为基础去实施或实现的,5G作为基础最为关键。另一方面,相比其他领域,5G网络建设对拉动内需的效果会更好更快一些,能够带动通信各个产业链条发展。

根据中国信通院预测,预计到2025年,我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,累计带动产业链上下游以及各行业应用投资将超过3.5万亿元,5G将直接创造超过300万个就业岗位。

作为5G网络建设者,运营商此前已经进行了一系列部署,根据三大运营商此前公布的数据,目前国内开通的基站数已经超过15万个。记者注意到,伴随着新基建成为热点,三大运营商近期密集地公布了5G采购项目,中国移动(娓偂00941)率先行动。3月5日该公司称启动2020年5G SA核心网新建设备集中采购招标。一天后,该公司发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,共涉及28个省(区、市)总计232143个5G基站的采购指标,采购资金高达数百亿元。

中国移动方面表示,力争今年年底5G基站数达到30万个,2020年5G网络覆盖到全国地级以上城市,并提供商用服务。

中国电信(娓偂00728)和中国联通(娓偂00762)也不甘落后。3月10日,这两家运营商联合发布了“2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”,启动5G SA无线主设备联合集中采购,预计采购规模不少于25万站,计划在三季度前完成全部建设进度。

按照三大运营商目前公布采购计划,2020年将完成55万个5G基站建设目标。刘启诚表示,三大运营商这一表态,给外界传达出5G网络建设提速的信号。短期而言,包括中兴、大唐、烽火等设备、光纤光缆上市公司在内,以5G为龙头的新基建概念股肯定会有所反应。

工业互联:疫情催生数字化“基建”

和5G、人工智能等同列“新基建”,工业互联网成为数字时代的基础设施之一。

2012 年,“工业互联网”概念被提出,但要谈到真正落地,还是近三年的事情。此次疫情导致物理空间阻隔、人员交通隔离、紧急状况下的关键物资调配需求难以满足等,都催生了工业互联网的发挥空间。

前不久,腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生在全球移动互联网大会(简称“GMIC”)首期在线峰会上表示,因此次疫情给产业带来的改变,产业互联网需求增加,多个垂直产业引入数字技术。

汤道生指出,此次疫情给用户、企业和城市都带来了巨大的改变,首先,用户认知改变。疫情让待在家里的C端用户,通过在线的方式,去获得更多生活服务,比如生鲜到家、在线学习、在线问诊等,疫情普及了更多O2O在线服务,改变用户认知,培养用户新习惯。其次,B端企业对产业互联网的内在需求被激发,疫情会结束,但被激发的需求,会保留、延续下来。最后,疫情之下,城市整体规划性增强,产业互联网的时空贯通、产业链打通,成为趋势。

但是,汤道生也称,此次因疫情原因企业被迫引入数字技术更多是应急需求,如果5G、大数据、人工智能、云计算等数字新基建能力,能有更深入、更广泛的支持,大家还可以做得更好。

除此之外,新基建还将极大推动智能供应链和智能物流的建设。

据《国际金融报》记者了解,京东集团正在以技术为基础、以数据为驱动、以供应链和物流为依托,全力打造高效的新一代基础设施。以智能供应链为代表的新一代基础设施,不仅成为京东抗疫作战的核心能力,也帮助大量企业实现“逆生长”;京东智能物流则有力地保障了超过5000万件医疗救援物资的及时送达。2019年6月,作为北京地区第一批开通5G室内信号服务的试点商业办公楼宇,京东总部大厦率先完成联通/移动的5G信号覆盖。与此同时,京东物流已在全行业率先建设了国内首个5G智能物流示范园区,依托5G网络通信技术,通过AIoT、自动驾驶、机器人等智能物流技术和产品融合应用,打造高智能、自决策、一体化的智能物流示范园区。

作为一家“以供应链为基础的技术与服务企业”,京东集团方面表示已构建起以人工智能(AI)、大数据(Big Data)、云(Cloud)、物联网设备(Device)及前沿探索(Exploration)的“ABCDE”技术战略,“ABCDE”深度融合,将更加体系化地推动京东的智能供应链和智能物流融入国家在新基建的总体部署。

充电桩:市场提速,想象空间大

受“新基建”概念热度的影响,身为其七大领域之一的新能源汽车充电桩在沉寂了近两年后,又重新成为了资本市场的“宠儿”。特别是春节过后,充电桩指数在春节过后,除了第一个交易日(2月3日)受大盘影响大跌外,几乎一路上扬。

除了在资本市场“受宠”外,充电桩实体投资也受到了大资本的青睐。近日,中国动力电池龙头企业宁德时代和一家区域性的充电网络运营商百城新能源合资成立了上海快卜新能源科技有限公司。这一举动也正式宣布宁德时代也开始入局新能源充电桩行业。

国内主流电动汽车充电桩运营商星星充电向《国际金融报》记者表示,他们一直对充电桩行业的发展非常乐观。

新能源汽车充电解决方案提供商特来电方面也向记者称,新基建之特高压是电力的高速公路,5G是信息的高速公路,而充电桩将是“新能源和大数据”的高速公路。

实际上,在此之前,充电桩行业发展并不慢。根据中国充电联盟数据,截至2020年2月,我国充电基础设施累计数量为124.5万个,同比增加43.8%。

但这距离政策规划的充电桩数量仍相差较远。根据2015年11月出台的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划,到2020年将建成480万个充电桩。

新时代证券研究所分析师认为,随着未来5年我国新能源汽车保有量的大幅增加,充电桩需求量巨大,市场空间在千亿元级别。

随着充电桩行业发展前景的广阔,很多资本都在涌入,但缺乏成熟商业模式一直是充电桩行业发展的一大“拦路虎”。中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息部主任仝宗旗向《国际金融报》记者表示,对于行业中的大部分企业来说还处于盈利非常困难的情况。

虽然行业大部分企业还处于亏损的状态,但也有头部企业和小微企业开始盈利。在仝宗旗看来,头部企业是因为运营及服务得当,而小微企业因规模小更好管理,往往能在较短时间内就能盈利。

特来电是最早宣布开始盈亏平衡的头部企业,特来电方面向《国际金融报》记者表示,难以盈利的企业一般是两方面出现了问题,一是技术路线,另外就是运营运维。“充电是一个智能化的产品,技术迭代要求高,同时要具备能源互联和数据互联的属性。而充电运营运维,更需要庞大的团队和技术要求”。

特来电方面称,经过近6年的发展,让他们明白充电桩并不能做成一个简单的充电插头,而是要坚持充电网的技术路线;在设备方面,要坚持做高质量、高标准的充电设备;在运营方面,则是要实现模块结构、智能运维;最后,导流能力也非常重要,要积极推动车企、支付、导航、地图、网络等各方面端口的导入。

本文源自国际金融报

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